Kadaise Billas Ackmanas buvo pavadintas „Wall Street“ kūdikiu Buffetu.Matthew Eismanas / „Getty Images“ Garsus Volstryto rizikos draudimo fondų valdytojas Billas Ackmanas per pastaruosius kelerius metus dažnai griebė naujienų antraštes dėl savo nesibaigiančių įgaliojimų kovų su portfelio įmonėmis ir aštrių diskusijų prieš investuotojus, turinčius priešingą nuomonę.
Visai neseniai žiniasklaidos dėmesys daugiausia buvo sutelktas į jo rizikos draudimo fondo „Pershing Square Capital Management“ kraujavimo skaičių. Visiškai priešingai nei astronominiai fondo laimėjimai ankstyvosiomis dienomis, Pershingo aikštė trejus metus iš eilės įrašė nuostolius, sukeldama nerimą, kad Ackmanas, kuris kažkada buvo pramintas „Wall Street Baby Buffett“, netrukus gali pasitraukti iš pelningo privačių rizikos draudimo fondų pasaulio.
Kai kurie iš didžiausių Pershing aikštės investuotojų greitai palieka fondą, „Wall Street Journal“ pastebėjo. Šaltinis teigė, kad buvo ištraukti du trečdaliai klientų grynųjų, kuriuos buvo galima išsiimti 2017 m. Pabaigoje.
„Blackstone“, ilgametis „Ackman“ investuotojas, traukiasi, o „JPMorgan Chase“ turto valdymo grupė savo klientams „Pershing Square“ jau nerekomenduoja. Žurnalas pranešė.
Pastaraisiais metais sukaupti nuostoliai ir investuotojų išpirkimas sumažino visą „Pershing Square“ valdomą turtą iki 8 milijardų dolerių nuo šio mėnesio, palyginti su 20 milijardų JAV dolerių piku 2015 m. Viduryje.
Ackmanas savo vardą Wall Street'e išgarsino už tai, kad 2008 m. Finansinės krizės metu nuolat viršijo rinkos indeksą naudodamas novatoriškas (ir prieštaringas) investavimo strategijas, įskaitant lažybas prieš MBIA (Municipal Bond Insurance Association) obligacijas.
Tačiau jo klaidų grandinė prasidėjo 2015 m., Kai „Valeant Pharmaceuticals“, vienos iš pagrindinių Pershingo aikštės investicijų, akcijos ėmė smukti tarp daugybės mokesčių vengimo ir viešai neatskleistos informacijos bylų.
Nepaisant to, kad „Valeant“ akcijos per mažiau nei šešis mėnesius sumažėjo daugiau nei 90 proc., Ackmanas atsisakė sumažinti nuostolius. Vietoj to jis nusipirko daugiau bendrovės akcijų ir užėmė papildomas valdybos vietas, tikėdamasis apversti įmonę.
Kita jo pagrindinė investicija - mitybos įmonė „Herbalife“ - buvo visiškai priešingas atvejis, tačiau sukėlė panašią žalą.
Nuo 2012 m. Iki 2017 m. „Ackman“ užėmė 1 milijardo dolerių vertės poziciją prieš įmonę, manydamas, kad tai „Ponzi“ schema be realaus produkto. Vėlesniais metais po 2012 metų Ackmanas buvo apkaltintas organizavęs taktiką, kad pakirstų „Herbalife“ akcijų kainą. „Herbalife“ buvo iškelta byla dėl „Ponzi“ schemos įtarimų, ir ją pradėjo tirti Federalinė prekybos komisija (FTC).
2016 m. FTC išsprendė „Herbalife“ bylą su 200 milijonų dolerių bauda įmonei, tačiau atmetė „Ponzi“ schemos kaltinimą. 2015 m. Taip pat buvo atmestas investuotojų ieškinys Kalifornijoje su tuo pačiu kaltinimu.
2017 m. „Ackman“ pagaliau sumažino nuostolius, tikėdamasis padidinti investuotojų pasitikėjimą. Ackmanas taip pat reklamavo pelningas naujas investicijas, tokias kaip „Nike“ (iš kurios 2017 m. Fondas uždirbo 100 mln. USD) ir „Hilton“ savo 2017 m. Akcininkų laiške.
Tačiau šie naujieji laimėtojai buvo per maži, kad kompensuotų nuostolius. „Herbalife“ statymas jam kainavo šimtus milijonų dolerių ir buvo apskaičiuota Valeant nuostoliai siekia 4 milijardus dolerių .
Be investuotojų į jo privačius fondus, likęs Ackmano turtas bus apie 5 mlrd. USD Žurnalas sąmatos. Tai apima jo asmeninius turtus ir viešai parduodamą uždaro fondo „Pershing Square Holdings“ turtą.
Pataisymas: ankstesnėje šio straipsnio versijoje neteisingai nurodyta, kad du trečdaliai „Ackman“ privataus fondo klientų pasitraukia iš darbo iki 2018 m. Pabaigos.
